Аналитические обзоры

Российский рынок сухого молока стабилен и постепенно увеличивается. За последние пять лет спрос на сухое молоко вырос на 1,4%. По оценкам экспертов, в 2012–2016 годах предложение сухого молока будет ежегодно расти и в 2016 году составит 311,4 тыс. тонн.

На мировом рынке

Сухое молоко – сырьевой продукт, который широко используется во многих отраслях пищевой промышленности при производстве молочных изделий, мороженого, кондитерской продукции, детского питания и др.
Мировое производство сухого молока приближается к 8 млн тонн. По данным Международной молочной федерации (IDF), в 2010 году в мире произведено 3,6 млн тонн сухого обезжиренного молока (СОМ) и 4,1 млн тонн сухого цельного молока (СЦМ). По оценке IDF, в последние годы рост мирового рынка СЦМ обеспечивает Китай, доля импорта которого выросла с 3% в 2000 году до 16% в 2010 году.
Основными поставщиками СЦМ в мире являются Новая Зеландия (45% в 2010 году), ЕС-27 (22%), Аргентина (6%), Австралия (5%), Уругвай (3%), США (2%), Беларусь (2%). Объем поставок из Беларуси в 2010 году вырос на 18% и достиг 39 тыс. тонн. Более половины белорусского экспорта в 2010 году было направлено в Россию. Другим ключевыми покупателями белорусского СЦМ стали Венесуэла (21%) и Казахстан (11%).
По данным IDF, мировой экспорт СОМ в 2010 году составил 1,46 млн тонн. Основными экспортерами стали США (26%), ЕС-27 (26%) и Новая Зеландия (23%). Поставки СОМ из этих стран выросли за счет увеличивающегося спроса. Причем Европейский союз продемонстрировал самое динамичное развитие, как в абсолютном (почти 379 тыс. тонн), так и в относительном (+64%) выражении. В структуре экспорта СОМ из ЕС лидерами являются: Бельгия (26%), Франция (17%), Голландия (15%) и Германия (13%).
В 2010 году стабильным рынком сбыта показала себя Россия, куда Европа поставила более 12% экспортированного СОМ. США полностью восстановили свои позиции после провального 2009 года, продав 384 тыс. тонн и обойдя ЕС и Новую Зеландию. Новая Зеландия, наоборот, снизила поставки на 16% до 343 тыс. тонн.
Кроме перечисленных стран, в число ведущих экспортеров СОМ также попали Австралия (9%), Беларусь (4%), Швейцария (2%), Аргентина (1%).

Импортные поставки в Россию

Российский рынок сухого молока стабилен и постепенно увеличивается. По данным компании BusinesStat за последние пять лет спрос на сухое молоко на российском рынке вырос на 1,4% и достиг 256 тыс. тонн в 2011 году. При этом предложение сухого молока на российском рынке за последние пять лет сократилось на 5,6%. По оценкам экспертов, в 2012–2016 годах предложение сухого молока будет ежегодно расти и в 2016 году составит 311,4 тыс. тонн.
По оценке и.о. исполнительного директора Российского союза предприятий молочной отрасли Евгения Купляускаса, «объем российского рынка сухого молока – около 200 тыс. тонн, это с учетом импорта из Республики Беларусь. Из них примерно 70% потребляется молочными предприятиями для производства мороженого, йогурта (для повышения белка), молочного напитка, творога; для производства детских молочных смесей, где используется молоко экстра-класса (высшего сорта). Несколько десятков тыс. тонн сухого молока (в основном СЦМ) такие компании, как Nestle и Mars используют в кондитерской промышленности», сообщает ИА DairyNews.

Среди крупнейших потребителей сухого молока на российском рынке – предприятия транснациональных компаний Mars Inc, Kraft Foods Inc, Unilever, Nestlé, Danone и PepsiCo. При этом Kraft Foods, Nestle и Danone являются крупнейшими мировыми переработчиками молока.
Отечественное производство сухого молока не может удовлетворить растущий спрос, значительная часть российского рынка представлена импортной продукцией. Так, в 2011 году мировой объем импорта СОМ составил 1,934 млн тонн, Российская Федерация занимает 9 место по объему импорта СОМ, закупая 3,62% мирового объема. Согласно данным RussianDairy.com, в 2011 году Россия импортировала 66 тыс. тонн СОМ и 16,7 тыс. тонн СЦМ. Львиная доля импортных поставок сухого молока осуществляется из Белоруссии (рис. 1 и 2).

Ситуация на российском рынке сухого обезжиренного молока остается нестабильной в том числе по причине неконтролируемого импорта из ближнего и дальнего зарубежья. Так, например, в 2010 году импорт СОМ из Европы увеличился в 5 раз относительно предыдущего года, отмечается в исследовании компании Abercade. Резкий скачок импорта наблюдался в 2010 году, когда поставки СОМ возросли с 88 тыс. до 125 тыс. тонн. Периодически правительство вводит ограничительные меры на ввоз импортной молочной продукции. Себестоимость производства молочной продукции в Европе, Океании и Белоруссии, например, существенно ниже, чем в России, что позволяет зарубежным компаниям сбывать свою продукцию по более низкой стоимости. Следствием этого является падение цен на товар отечественных производителей и увеличение объема нереализованной продукции.

Отечественное производство

Общий объем производства сухого молока в 2011 году, по данным компании «АМИКО», составил 131,9 тыс. тонн. Это на 22,6% больше, чем объем производства в предыдущем году, когда он составил 107,5 тыс. тонн в натуральном выражении. Наибольшая доля производства приходится на Приволжский федеральный округ, который занимает 42% в структуре производства в натуральном выражении. Следом за ним идет Центральный ФО с долей 25%, и на третьем месте находится Сибирский ФО с долей 19% или объемом производства около 25,2 тыс. тонн.
У производителей наибольшей популярностью пользуется молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5% (46,2% объема производства или 60,9 тыс. тонн) и молоко сухое гранулированное с массовой долей жира более 20% (31% или 40,9 тыс. тонн).
Рынок сухого обезжиренного молока в России нестабилен. На протяжении 2008–2009 годов потребление сохранялось на уровне 153 тыс. тонн, 2010 году показатель вырос до 172 тыс. тонн, сообщается в исследовании компании Abercade.
Сегодня отечественные производители обеспечивают менее половины общего потребления СОМ в натуральном выражении – около 44%. В стоимостной оценке рынка на долю российских компаний приходится 52%, так как стоимость отечественного СОМ в среднем на 30% выше, чем продукта импортного производства.
В 2011 году, по экспертной оценке Abercade, объем рынка сухого обезжиренного молока в России в натуральном выражении составил 143 тыс. тонн, что на 17% ниже показателя предыдущего года. В стоимостном выражении рынок сократился на 7%.
Динамика производства СОМ с 2008 по 2010 год характеризуется отрицательными темпами, объемы выпуска стабильно сокращались и в 2010 году уменьшились в 2 раза. В 2011 году наблюдается возобновление положительной динамики, однако выпуск СОМ остается на 30% ниже показателей 2008 года. В 2011 году отечественные компании выпустили почти на 33% больше сухого обезжиренного молока относительно предыдущего года.

По материалам www.DairyNews.ru, www.abercade.ru, www.marketing.rbc.ru.