Аналитические обзоры

Глобальный рынок лимонной кислоты активно развивается и стабильно растет. Объемы мирового экспорта лимонной кислоты растут из года в год вслед за увеличением потребления и производства. В 2023 году экспорт оценивается в 3,3 млрд долл. Бесспорный мировой лидер по экспорту лимонной кислоты, как и по её производству, – Китай.

Лимонная кислота – слабая органическая кислота, в природе содержащаяся в различных фруктах, в первую очередь в цитрусовых. 65–70% мирового потребления лимонной кислоты приходится на пищевую промышленность и производство напитков.
Универсальность лимонной кислоты делает ее ценным компонентом для применения в различных отраслях промышленности, включая пищевую и непищевую отрасли. Она используется в качестве подкислителя, консерванта, антиоксиданта, буфера, связующего агента, усилителя вкуса и др. Применение лимонной кислоты как в жидкой, так и в безводной форме охватывает различные области, такие как производство продуктов питания и напитков, фармацевтических препаратов, средств личной гигиены, бытовой химии и др.
Включение лимонной кислоты в состав продукта подавляет рост микроорганизмов, тем самым увеличивая срок его годности. Лимонная кислота часто входит в состав напитков – алкогольных и безалкогольных, соков, сиропов, растворимого чая и кофе (RTD), спортивных и энергетических, а также детского питания, десертов, многих сухих завтраков, снеков и др. В последние годы в мире расширяется производство заменителей молочных продуктов и мяса, что также может привести к увеличению спроса на лимонную кислоту на рынке.
Лимонная кислота широко используется в производстве бытовой химии. Поскольку она обеспечивает менее вредный состав, чем фосфаты, она набирает популярность среди производителей моющих средств. Также благодаря своим различным полезным свойствам лимонная кислота широко применяется в производстве средств личной гигиены, косметики, клея и герметиков, покрытий, чернил, пластмасс, фармацевтических продуктов, кормов для домашних животных и др.
Популярность лимонной кислоты в лекарствах и биологически активных добавках растет во всем мире. Ее использование помогает сохранить и стабилизировать активные ингредиенты в лекарствах, а также может улучшить вкус жевательных продуктов и лекарств в виде сиропов. Согласно последним исследованиям, лимонная кислота улучшает усвоение минеральных добавок, таких как магний и кальций.
Лимонная кислота в промышленном масштабе выпускается в жидкой и безводной форме (в виде хорошо растворимого кристаллического порошка белого цвета без запаха с мягким вкусом), кристаллическая форма составляет основную долю применения в мировой промышленности.
В промышленных масштабах лимонную кислоту производят путем ферментации микроорганизмов на различных источниках из растительного сырья (тростниковой или свекловичной мелассы, кукурузы, батата, маниока и др.). В производстве лимонной кислоты могут применяться многие виды микроскопических грибов, такие как Aspergillus niger, A. clavatus, Penicillium luteum, P. citrinum, Paecilomyces divaricatum, Mucor piriformis, Ustulina vulgaris. Однако производители отдают предпочтение Aspergillus niger из-за многочисленных преимуществ, так как это высокоурожайный гриб, получаемая кислота имеет схожие с природной лимонной кислотой биологические характеристики, штамм прост в выращивании.
Химический состав и эффективность лимонной кислоты остаются стабильными в течение не менее пяти лет в оригинальной закрытой упаковке. Благодаря длительному сроку хранения ее сфера применения очень широка.
Растущая осведомленность о неблагоприятных последствиях химических веществ, используемых в продуктах повседневного использования, побудила потребителей перейти на органические продукты. Это создало позитивные перспективы для роста рынка лимонной кислоты микробиологического производства.

Мировой рынок

Глобальный рынок лимонной кислоты активно развивается и стабильно растет. По данным исследовательской компании Mordor Intelligence, объем рынка лимонной кислоты в 2023 году оценивается в 3,48 млрд долл. Прогнозируется, что рынок лимонной кислоты в 2028 году достигнет 4,27 млрд долл. при темпе роста 4,16% в год.
В развивающихся странах наблюдается повышенный спрос на готовые напитки и обработанные пищевые продукты в связи с непрерывным экономическим ростом, напряженным образом жизни, растущей урбанизацией и увеличением располагаемых доходов. В результате ожидается, что развивающиеся регионы станут движущей силой потенциального роста мирового рынка лимонной кислоты.
В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский регион занимает наибольшую долю на глобальном рынке лимонной кислоты. Китай является одним из крупнейших производителей и экспортеров пищевых добавок, в том числе лимонной кислоты, среди азиатских стран, на долю которого приходится почти три четверти мирового рынка ингредиентов в большинстве категорий, используемых в пищевой промышленности и производстве напитков. Китай производит ингредиенты в больших масштабах и поставляет их по более низкой цене, чем другие регионы, что делает его значительным экспортером лимонной кислоты.
Кроме того, Китай является одним из основных потребителей ингредиентов во всем мире, а расширяющаяся фармацевтическая промышленность создает возможности для роста рынка лимонной кислоты в стране. Например, в 2021 году китайский фармацевтический бизнес получил операционную выручку в размере 3,3 трлн юаней (515,6 млрд долл.), что почти на 20% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, растущий спрос на бытовые чистящие средства, включая моющие средства, средства для мытья посуды и средства для удаления ржавчины и накипи, в которых в качестве ингредиента используется лимонная кислота, еще больше стимулирует рост рынка в Китае.
На глобальном рынке лимонной кислоты Азиатско-Тихоокеанский регион – самый большой и наиболее быстрорастущий. Мировая индустрия лимонной кислоты по своей природе сконцентрирована на нескольких крупных игроках, контролирующих большую часть рынка. Поскольку первоначальные капитальные затраты на создание завода по производству лимонной кислоты довольно высоки, мелким игрокам сложно выйти на этот рынок. Мировой рынок лимонной кислоты является высококонкурентным и фрагментированным, с такими ключевыми игроками, по данным компании Mordor Intelligence, как Archer Daniels Midland (ADM), Cargill Incorporated, Jungbunzlauer Company, Cofco Biochemical, Gadot Biochemical Industries Ltd и Shandong Ensign Industry Co. Ltd. Эти игроки доминируют на рынке благодаря таким факторам, как постоянный запуск новых продуктов с высококачественными и универсальными приложениями. Чтобы получить конкурентное преимущество, бренды сосредотачиваются на дифференциации своей продукции с точки зрения вкуса и высокой растворимости.
Компании также инвестируют в исследования и разработки (НИОКР), маркетинг, расширяя свои каналы сбыта, чтобы сохранить свои позиции на рынке. Кроме того, они принимают конкурентные стратегии, инвестируя в разработку технологий нового поколения для производства ингредиентов лимонной кислоты, которые могут помочь снизить затраты и повысить устойчивость продукта. В целом, позиционирование игроков рынка определяется их способностью внедрять инновации и предоставлять высококачественные продукты, отвечающие различным требованиям клиентов.
В региональном разрезе Западная Европа является крупнейшим в мире потребителем лимонной кислоты, основными рынками сбыта которой являются Германия, Франция и Соединенное Королевство. Однако спрос на лимонную кислоту в регионе является зрелым и относительно насыщенным, особенно в секторе газированных напитков. За Западной Европой следуют Соединенные Штаты, Китай, Ближний Восток и Африка, Центральная / Восточная Европа, Бразилия и Индия.
Объемы мирового экспорта лимонной кислоты растут из года в год вслед за увеличением потребления и производства. По данным отчета аналитического агентства ReportLinker, в 2021 году экспорт достиг 1,82 млрд долл., что на 31% превысило показатели 2022 года, в 2022 году он оценивался в 3,1 млрд долл., что на 70% выше данных за 2021 год. В 2023 году общая динамика роста сохранилась, хотя темпы развития несколько замедлились, к концу 2023 года экспорт составил 3,3 млрд долл.
Бесспорный лидер по экспорту лимонной кислоты, как и по её производству, – Китай. Располагая крупнейшими предприятиями по изготовлению данного ингредиента, государство обеспечило себе преимущество в 50–65% от всего экспортного направления. По данным портала Volza Grow Global, по объему экспорта лимонной кислоты первое место в 2022 году принадлежит Китаю, второе и третье место – Таиланду и Германии. Россия в этом рейтинге тоже есть, она занимает скромную 42-ю строчку.
Китайские компании на мировом рынке производителей лимонной кислоты занимают доминирующее положение. Портал Volza Grow Global по итогам 2022 года выделяет следующую тройку лидеров-производителей: Shandong English Industry Co LTD, RZBC Juxian Co LTD, TTCA Co LTD.

Российский рынок

Производство лимонной кислоты в России также имеет потенциал. Ранее в стране был единственный завод по производству кислоты – «Белгородский завод лимонной кислоты (Цитробел)», который остался практически единственным производителем после распада СССР. Сейчас он не функционирует, и Россия вынуждена полностью перейти на импорт лимонной кислоты. Большая часть поставок ингредиента приходит из Китая, доля которого на отечественном рынке составляет порядка 98%.
Завод «Цитробел» из Белгородской области приостановил свою работу в конце 2017 года по экологическим предписаниям. В качестве сырья он использовал мелассу (отходы сахарного производства) в объёме 12,5 тыс. тонн, что покрывало половину внутренней потребности.
Россия импортировала лимонную кислоту и до 2017 года, просто доля импорта была не 100% как сегодня.
Что касается создания мощностей по синтезу лимонной кислоты на территории РФ, то для поддержки действующего на то время завода ООО «Цитробел», и улучшения условий локализации других производств был предпринят ряд мер. С целью поддержания равных рыночных условий Российская Федерация на уровне ЕАЭС инициировала введение антидемпинговой пошлины в отношении лимонной кислоты китайского производства сроком на 5 лет, действие которой закончилось в 2020 году. Также Минсельхозом и Минпромторгом России были приняты новые направления развития отраслей, составлены планы по импортозамещению и развитию экспорта, создан ряд экономических зон и территорий опережающего развития.
Но коренным образом переломить ситуацию с лимонной кислотой не удалось из-за низкой цены на продукцию на глобальном рынке, а также высоких технологических рисков и емких капиталовложений для поддержания таких производств, что отрицательно влияло на принятие решений об инвестициях.
В настоящее время заявлено несколько инвестиционных проектов в данном секторе («Ярко Групп», «БиоТех Росва», последние заявки – от компаний «Органические кислоты» и «Рустарк»). Более ранние заявки на производство лимонной кислоты имеют уже внушительный стаж по реализации. Теперь необходимо дождаться реальных данных и первых партий продукции для оценки их эффективности и жизнеспособности.
Компания «Органические кислоты», как было заявлено летом 2023 года, собирается построить в Тульской области завод по выпуску лимонной и молочной кислот. Как сообщал «Интерфакс», ввод в эксплуатацию производственных мощностей будет происходить поэтапно до 2027 года, но уже в 2024 году в компании планируют начать изготавливать лимонную кислоту. В перспективе «Органические кислоты» будут обеспечивать годовой объем потребления ингредиента в РФ – 60 тыс. тонн.
Компания «РУСТАРК» также планирует запустить производство лимонной кислоты, инвестировав в проект 60 млрд рублей.
Таким образом, Россия вскоре сможет выйти на мировой рынок лимонной кислоты. Это даст возможность не только уменьшить зависимость от импорта, но и увеличить экспортный потенциал страны. Однако с учетом заключенных контрактов с представителями Китая, а также нестабильной экономической ситуации, нельзя с уверенностью сказать, что через несколько лет «китайская» лимонная кислота будет заменена на отечественный продукт.
Однако на сколько быстро, качественно будет реализованы проекты, как их встретит рынок, покажет время.