Аналитические обзоры

Стремление населения к здоровому образу жизни и здоровому питанию в значительной степени меняет мировой рынок продуктов и
напитков. В последние годы и в России, следуя мировой тенденции, производители ориентированы на производство продуктов, полезных для здоровья. В нашей стране постепенно формируется рынок функциональных продуктов.

Развитие производства функциональных продуктов в нашей стране станет результатом реализации Концепция государственной политики в области здорового питания на период до 2020 года, принятой Правительством России. Концепция в качестве приоритетной задачи выдвигает создание условий для развития отечественного производства продуктов для здорового питания, в том числе функциональных.

Российский рынок здоровых продуктов в настоящее время динамично развивается как за счет продуктов отечественного производства, так и
импортного. На отечественном рынке активнее всего растут такие сегменты функциональных продуктов как кисломолочные, хлебобулочные изделия, зерновые каши и хлопья. В других сегментах обогащенные продукты представлены пока незначительно.

По данным исследования компании BusinesStat «Анализ рынка функциональных продуктов в России в 2006–2010 годах, прогноз на 2011–2015 годы», в 2010 году объем рынка достиг 584 тыс. тонн. В натуральном выражении основной объем продаж функциональных продуктов приходится на кисломолочные продукты, второе место занимают хлебобулочные изделия, на третьем месте стоят зерновые каши и хлопья. Функциональные кисломолочные продукты в России занимают 49% в объеме продаж всех кисломолочных продуктов (1,4 млн тонн в год). Общий объем потребления хлебобулочных изделий в России составляет более 7 млн тонн в год. Из них на функциональные изделия приходится 6,5%.

Стоимостный объем продаж функциональных продуктов в России постоянно растет. С 2006 по 2010 год оборот рынка вырос на 60% – с 41,2 млрд до 65,9 млрд руб. (рис. 1). Согласно прогнозу BusinesStat в ближайшие годы рынок будет стабильно расти приблизительно на 8% в год. В целом, стоимостный объем продаж функциональных продуктов к 2015 году вырастет на 36% по отношению к 2011 году, и составит 98,5 млрд руб.

Рис. 1. Продажи функциональных продуктов в России, млрд руб.

По данным BusinesStat, продажи функциональных продуктов питания в России в 2007–2008 годах росли очень интенсивно (рис. 1). Но в кризисном 2009 году продажи уменьшились на 11,5% в натуральном выражении. Функциональные продукты питания стоят дороже обычных аналогов, и в условиях кризиса потребители были вынуждены отказываться от их приобретения.

На российском рынке в структуре продаж функциональных продуктов в стоимостном выражении, согласно исследованию BusinesStat, лидируют
хлебобулочные изделия (табл. 1).

Таблица 1. Продажи по видам функциональных продуктов, млрд руб.

Продукт	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Кисломолочные продукты	8,9	11,0	13,64	16,37	15,58
Хлебобулочные изделия	27,78	33,39	44,62	36,74	40,56
Каши и хлопья	0,4	0,32	0,45	0,49	0,61
Прочие функциональные продукты	4,12	5,02	7,07	7,51	9,06

Источник: BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных

По прогнозу BusinesStat, к 2015 году продажи функциональных продуктов значительно вырастут: кисломолочных – до 29,42 млн руб., хлебобулочных – до 54,67, каш и хлопьев – до 13,14 млрд руб.

ИА «КредИнформ» в исследовании «Рынок функциональных продуктов питания в России» приводит несколько иную структуру потребления функциональных пищевых продуктов в нашей стране. В 2011 году самым популярным продуктом среди любителей здорового образа жизни оказались питьевые йогурты. Они составили 32% в общем объеме потребления функциональной пищевой продукции, а вот каши и хлопья, пока уступают свои позиции, пропуская вперед молочные продукты. Согласно данным ИА «КредИнформ», по итогам 2011 года в структуре
потребления на душу населения функциональных пищевых продуктов наибольшую долю занимают питьевые йогурты – 32%; далее следуют молочные напитки – 27%, кефир – 21%, каши – 13% и вязкие йогурты – 7%. Предпочтения россиян останутся неизменны и к 2013 году, когда доля молочной функциональной продукции, по прогнозам экспертов, составит уже 25%, каш – 14%, вязких йогуртов – 9%. ИА «КредИнформ»
прогнозирует дальнейший рост доли каш и хлопьев в общем объеме потребления функциональной пищевой продукции, а также незначительное снижение доли молочной продукции, что может быть связано с уменьшением роста потребления молочных функциональных продуктов в связи с относительной насыщенностью данного сегмента рынка.

Отечественные производители функциональных продуктов питания пока не в состоянии полностью покрыть потребительский спрос населения. Кроме того, большинство компаний, занимающихся производством такой продукции на территории Российской Федерации, являются филиалами или представительствами иностранных фирм. Для полного удовлетворения потребностей покупателя Россия импортирует необходимое количество обогащенных продуктов.

По данным ИА «КредИнформ», наибольший объем поставок в Россию функциональных пищевых продуктов осуществляет Финляндия (около 60%).
Далее следуют Эстония и Украина. Ведущими импортерами функциональных продуктов питания в Россию по итогам 2011 года выступают ООО «Валио» – 50%, ООО «Данон Индустрия» – 9%, ООО «Мистраль Трейдинг» – 8%, ООО «ЕвроДис Восток» – 5% и ЗАО «Внешнеторговая фирма Фудлайн» – 5%.

Согласно исследованию BusinesStat, импорт функциональных продуктов в Россию в 2010 году составил 4,55 тыс. тонн, увеличившись на 24,6% по сравнению с показателем 2009 года. В период с 2006 по 2007 год импорт функциональных продуктов в натуральном выражении вырос с 4,8 тыс. до 7,1 тыс. тонн, в 2008–2010 годах этот показатель снизился на 36,3% по сравнению с 2007 годом. До 2015 года импортные поставки функциональных продуктов будут расти и достигнут 6,9 тыс. тонн.

Потребительские цены на обогащенные полезными веществами продукты питания, согласно прогнозу ИА «КредИнформ», в ближайшие годы останутся примерно на том же уровне, что и сегодня. На данный момент средняя цена на функциональные пищевые продукты по Российской федерации составляет 139,9 руб.
за килограмм. При этом стоимость каш и продукции из зерен и злаков более высокая, чем молочной продукции.

В настоящее время стоимость функциональной продукции в нашей
стране формируются под сильным влиянием мировых цен. Среднюю стоимость импорта обогащенных продуктов питания в конечном счете должно снизить присоединение России к ВТО, однако на потребительские цены это снижение особо не повлияет, считают эксперты ИА «КредИнформ».