Аналитические обзоры

Эфирные масла представляют собой концентрированные растительные экстракты, которые сохраняют первоначальный вкус и аромат растительного сырья и производятся путем механического прессования или дистилляции. Это ароматная смесь летучих веществ, выделенных из растений различными методами. Их называют эфирными, так как они летучие, а за внешнее сходство с жирными маслами и нерастворимость в воде называют маслами.

Эфирные масла широко применяются при производстве продуктов питания и напитков, в косметической и фармацевтической промышленности. При этом эфирные масла апельсина, мяты и лимона составляют 90% мирового рынка эфирных масел.
Пищевая индустрия – крупнейший сегмент рынка эфирных масел, где их используют в качестве вкусоароматических компонентов, натуральных консервантов и антиоксидантов, так как они обладают антиокислительными и антимикробными свойствами. В пищевой промышленности наиболее широко используют эфирные масла кассии, лимона, апельсина, фенхеля, базилика и др.
Последние годы спрос на эфирные масла увеличился. После пандемии на рынке эфирных масел наблюдалась положительная динамика, в первую очередь из-за роста осведомленности об их полезных свойствах – антимикробных, антиоксидантных и противоинфекционных.
Эфирные масла известны как высокоэффективные противомикробные средства. Доказанными антимикробными свойствами обладают эфирные масла лаванды, тимьяна, корицы, орегано, базилика, розмарина. Терпены или терпеноиды, содержащиеся в эфирных маслах, известны как активные средства против бактерий, грибков, вирусов и простейших. Их состав может варьироваться в зависимости от используемой для получения эфирного масла части растения (корни, стебли, листья, семена, цветки и т.п.), а также внешних факторов, например, метода получения. Это, в свою очередь, расширяет области применения различных эфирных масел, способствует росту рынка.
Одной из основных сил, влияющих на рынок эфирных масел, стал переход от к более натуральным продуктам и изделиям с чистой этикеткой, что заставило производителей сосредоточиться на природном сырье и ингредиентах. Растущий спрос на органические продукты является еще одним аспектом, влияющим на расширение применения эфирных масел.
Сегодня наблюдается рост осведомленности потребителей о натуральных и органических компонентах, как в продуктах питания и напитках, где эфирные масла используются все активнее, так и в косметике и изделиях личной гигиены. Производители этих отраслей изобретают различные способы включения здоровых и натуральных ингредиентов в свои рецептуры, чтобы обеспечить максимальную выгоду для потребителей.
В настоящее время для получения эфирных масел, как правило, применяют методы дистилляции, экстракции углекислым газом, холодным прессом, растворителем. Ожидается, что растущая научно-исследовательская деятельность и инновации в области технологий производства эфирных масел будут способствовать росту рынка.

Мировой рынок: рост превысит 9% в год

Мировой рынок эфирных масел в последние годы активно растет. Согласно прогнозам исследовательской компании Mordor Intelligence, в ближайшие пять лет рынок будет расти в среднем на 8,6%. По прогнозам экспертов Reports and Data, объем мирового рынка эфирных масел достигнет 22,9 млрд долл. в 2030 году, а средний показатель выручки в этот период составит 9,3%.
Рынок эфирных масел в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет наиболее быстро, этому способствуют повышение уровня жизни и дохода на душу населения. Но самый большой в мировом масштабе – европейский рынок. По данным компании Mordor Intelligence, на Европу приходится наибольшая доля мирового рынка эфирных масел. Европейская федерация эфирных масел (EFEO) и другие отраслевые организации, оказали положительное влияние на рынок эфирных масел, защищая интересы заинтересованных сторон, что помогло новым компаниям выходить на рынок с лучшими позициями. Но основной драйвер развития европейского рынка – повышение осведомленности потребителей о полезных для здоровья свойствах эфирных масел. Также в последние годы в регионе наблюдается рост спроса на энергетические и оздоровительные напитки, что привело к увеличению использования эфирных масел, которые применяются при их изготовлении. Из-за растущего располагаемого дохода потребителей, особенно в наиболее развитых странах Европы, потребители готовы тратить большую сумму на натуральные, здоровые и питательные продукты.
Mordor Intelligence в своем исследовании к ведущим игроком глобального рынка эфирных масел следующего десятилетия относит такие компании, как Cargill, DSM, doTERRA International, Givaudan, Lebermuth, Symrise AG, Sensient Technologies Corporation, Firmenich SA, International Flavors & Fragrances, Rocky Mountain Oils.
На текущий момент среди крупных игроков рынка эксперты Mordor Intelligence также называют компании Fakhry Co. Lebermuth, Herbal Family, KATO Flavors Fragrances (KFF), Robertet, Biolandes, Sydney Essential Oils, Young Living Essential Oils, Farotti SRL, Food Base Kft.

Рынок эфирных масел в России набирает обороты

Россия – один из крупнейших импортеров и экспортеров эфирных масел в мире. Доля импорта на отечественном рынке эфирных масел составляет 75–80%. При этом в 2022 году доля экспорта не превышала 20%.
Согласно аналитическим данным компании «Роиф Эксперт» объем промышленного производства эфирных масел отечественными производителями продемонстрировал увеличение на 65% за последний год. Наибольшее потрясение производители эфирных масел испытали на начальном этапе санкционных ограничений, затем отмечалась фаза активного разворота бизнеса с последующей стабилизацией. В то же время ключевые моменты, которые, по мнению аналитиков «Роиф Эксперт», ограничивают работу бизнеса в данном сегменте, – это неопределенность ситуации и непредсказуемость развития отрасли, уровень спроса и отсутствие желания госсектора уменьшить налоговую нагрузку.
Объем производства эфирных масел в России за последние шесть лет вырос в два раза и достиг 367 тонн в год. Такие данные приводятся в исследовании аналитического агентства Feedlot. 2023 год может стать рекордным за последние 5 лет по выпуску эфирных масел отечественного производства.
Лидером российского рынка среди эфирных масел является кориандровое масло. Его доля составляет более 45% от всех видов эфирных масел. Примерно 20% приходится на пихтовое масло. Данные масла нашли широкое применение в пищевой, парфюмерно-косметической, фармацевтической отраслях.
Ключевыми производителями эфирных масел являются предприятия Южного федерального округа, которые по итогам 2022 года обеспечили 33% общего объема производства. На Сибирь приходится 31%, Центральный и Приволжский федеральные округа – 21% и 15% соответственно. Производство, как правило, располагаются там, где произрастает исходное сырье. В текущем году пальма первенства была завоевана производителями Центральных регионов – 70% общего объема производства за январь-июнь 2023 года.
Большинство компаний увеличивают объемы выпуска продукции и дифференцируют ассортиментные линейки. Крупными участниками рынка являются ООО «Мирролла Лаб», ООО «Натуральные масла», ООО «Ботаника» и ООО «Сибирь намедойл». Они поставляют масла как на внутренний, так и на внешние рынки.
Мощности растут из-за ежегодно увеличивающегося спроса на эфирные масла, в том числе в связи с развитием отечественного производства косметики и фармацевтики.
Также, по мнению экспертов отрасли, крупными производителями эфирных масел в нашей стране являются следующие предприятия.
• ООО «ВГМЗ «Сарепта», г. Волгоград, и ООО «Волгоградский горчичный завод «Родос», г. Волгоград. Выпускают натуральное эфирное горчичное масло, которое может использоваться в пищевых ароматизаторах для масложировой промышленности, а также непосредственно при производстве майонезов, соусов.
• ООО «НПО «Алексеевское», Белгородская область, производит натуральные эфирные масла кориандра, пихты, укропа, сосны, фенхеля.
• ООО «Элкор-М», г. Майкоп, поставляет эфирные масла кориандра, фенхеля, укропа.
• ООО «Природные масла», г. Кемерово, поставляет на рынок эфирное масло пихты.
• ООО «Виола ТК», г. Майкоп, выпускает эфирные масла укропа, мяты перечной, петрушки, ромашки аптечной, тысячелистника, фенхеля, шалфея мускатного, кориандра.
• ООО «ПКП «Лазурин», г. Новосибирск, – один из основных производителей пихтового масла в нашей стране.
• АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод», г. Алушта, выпускает эфирные масла лаванды, розы, розмарина, шалфея, иссопа, кипариса и кориандра.
• ООО «Крымские масла», г. Симферополь, поставляет на рынок масла лаванды, кипариса, розы и др.
• ООО «АФ «Тургеневская», с. Тургеневка, выращивает и перерабатывают лаванду, розу, шалфей мускатный, шалфей лекарственный, иссоп и другие сельскохозяйственные культуры.
Несмотря на рост показателей Россия остается импортозависимой страной по эфирным маслам – объем ввозимой продукции на местном рынке в два раза больше, чем отечественной. Согласно оценке аналитиков компании Feedlot, основными поставщиками являются компании из Индии, Германии и Китая. На протяжении последних шести лет они занимают лидирующие позиции, на них приходится более 50% поставок из-за рубежа.
При этом экспорт эфирных масел из России растет опережающими темпами – за шесть лет он вырос на 40%. Основные поставки идут в страны Евросоюза и Республику Беларусь.